Vermögens- und Finanzplanung –
für einen angenehmen Wohlstand

Die Analyse des Vermögens und der Liquidität sind Grundvoraussetzung jeglicher Planung für die private Vermögenssphäre.

Ohne Vermögenszuwachs kann keine Vorsorge aufgebaut werden. Die freie Liquidiät garantiert dabei Handlungsfähigkeit. Wir helfen Ihnen diese komplexen Sachverhalte darzustellen und die für Ihr Handeln wichtigen Schlussfolgerungen abzuleiten.

 

Dabei geht es insbesondere um:

  • Das Erstellen des privaten Vermögens- und Liquiditätsstatus

    (Barguthaben, Altersvorsorge, Immobilien, Verbindlichkeiten)

    mit der Ermittlung ihres Reinvermögens

  • Das Herausarbeiten Ihrer persönlichen Interessen

  • Die Vorsorgeplanung und das Aufdecken von Versorgungslücken

  • Das Erarbeiten von Varianten zur Absicherung künftiger Liquidität

  • Die Generationenplanung unter Einbeziehung schenkungs- und steuerrechtlicher Auswirkungen